證券時報網
曾劍
2024-10-21 20:52
周一早盤，A股又上熱搜。????
今日早盤，受外圍市場大跌影響，A股整體低開，滬深300跌破3200點，再創7個月來新低，上證指數、上證50亦創階段性新低。港股市場也低開低走，恒生指數盤中跌近2%。?????????????????????
A50期貨指數，突然直線跳水。截至發稿，跌幅為1.14%。??????????
盤面上，醫藥股放量逆勢走強，免疫治療、民營醫院、輔助生殖、基因概念等細分板塊漲幅居前。此外，折疊屏、光刻機、玻璃基板、多元金融等板塊也逆勢飄紅。公共交通、石油、煤炭、工程機械等板塊跌幅居前。
醫藥行業迎政策利好
醫藥股早間全線高開高走，免疫治療概念領漲，板塊指數放量大漲逾5%，創近1個月來新高，僅1小時成交就超過前一交易日全天成交。冠昊生物、陽普醫療20%漲停，萊美藥業、海南海藥等逾股漲停或漲超10%。
民營醫院、輔助生殖、基因概念、CXO概念同樣放量高開高走。盈康生命、濟民健康、國際醫學、何氏眼科等漲停或漲超10%。
港股市場醫藥股也跟隨上揚，創新藥精選50指數、基因及腫瘤學指數紛紛逆勢飄紅，康方生物、薇婭生物、圣諾醫藥等漲幅居前。
截至發稿，ETF漲幅前30位的基金有28家與醫藥相關，其中醫療ETF基金、醫療服務ETF、醫療50ETF占據漲幅榜前3位。
消息面上，上周末，商務部、國家衛生健康委、國家藥監局聯合發布通知，擬在醫療領域開展擴大開放試點工作。
自通知印發之日起，在中國（北京）自由貿易試驗區、中國（上海）自由貿易試驗區、中國（廣東）自由貿易試驗區和海南自由貿易港允許外商投資企業從事人體干細胞、基因診斷與治療技術開發和技術應用，以用于產品注冊上市和生產。所有經過注冊上市和批準生產的產品，可在全國范圍使用。
在獨資醫院領域，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含并購公立醫院）。設立外商獨資醫院的具體條件、要求和程序等將另行通知。
湘財證券認為，下半年醫療服務相關公司整體業績有望逐季改善，年初以來醫藥板塊持續回調，尤其細分醫療服務下跌超30%，板塊回調較充分且具備估值優勢，維持醫療服務行業增持評級。
半導體設備投資持續加大
光刻機概念早間也逆勢飄紅。華亞智能、華懋科技等多股盤中觸及漲停，寶麗迪、西隴科學、東方嘉盛等漲幅居前。
上周末，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）在官網發布聲明稱，荷蘭政府公布了浸潤式DUV光刻機出口新規，自9月7日起生效。這意味著，ASML需要向荷蘭政府申請出口許可證才能發運TWINSCAN NXT:1970i和1980i DUV光刻機。
商務部新聞發言人9月8日回應稱，中方注意到相關情況。近來，中荷雙方就半導體出口管制問題開展了多層級、多頻次的溝通磋商。荷方在2023年半導體出口管制措施的基礎上，進一步擴大對光刻機的管制范圍，中方對此表示不滿。
近兩年，在美國商務部不斷升級對華芯片出口限制下，中國芯片產業鏈加大了研發和國產化力度。國際半導體設備與材料協會（SEMI）的數據顯示，今年前6個月，中國大陸在芯片制造工具上的支出達到創紀錄的250億美元，預計全年總支出將達到500億美元，有望再次刷新年度紀錄。
SEMI還表示，2024年第二季度，全球半導體設備出貨金額同比增長4%，達到268億美元，同期環比微幅增長1%。其中，中國大陸今年第二季度半導體設備出貨金額122.1億美元，同比大增62%。
中國海關總署發布的統計數據也顯示，2024年1月—7月，中國半導體設備進口再創新高，進口半導體制造設備3.6萬臺，相比去年增加17.1%，金額達1638.6億元，同比增長51.5%。
華西證券指出，自主可控推動下，中國未來四年將保持每年300億美元以上的投資規模，繼續引領全球晶圓廠設備支出。整體來看，半導體設備國產化率不足20%，仍處于相對低位，對于光刻、涂膠顯影、離子注入設備等領域，預計國產化率仍低于10%，國產替代背景下，看好本土設備國產化率快速提。
校對：彭其華
