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機構指出，人形機器人產業鏈目前正處于“0-1”向“1”不斷加速靠近階段，2024年是人形機器人商業化元年，2024年人形機器人產業鏈或將經歷從B樣到C樣的產品定點和供應鏈確立，人形機器人商業化落地可期。

核心邏輯

1.人形機器人是人工智能與物理世界交互的優質載體。大模型問世是人工智能發展的分水嶺，以人工智能大模型為代表的人工智能第三發展階段未來會有一段較長的發展紅利期，將成為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量。人形機器人作為人工智能落地物理世界的優質載體，將受益于人工智能的快速發展，其擁有感知、思考、決策等能力不再遙不可及。人形機器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進技術，有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產品。當前人形機器人正處于從實驗室研發到產業化轉化的關鍵時期，產業規模快速增長，生態活力不斷提升。

2.應用場景多元化，勞動力缺口加速機器人產業化進程。人形機器人下游應用場景豐富，包括生產制造、應急救援、家庭陪護、教育、醫療等。在產業場景中，人形機器人主要在智能制造領域發力，如IBM結合AI、遙感和邊緣計算的力量打造新一代安防巡檢機器人，亞馬遜采用AI技術驅動機器人用于自動化的倉庫操作和物流處理等。勞動力缺口擴大導致用工成本上升，工廠機器替人需求逐漸增加，有望進一步加速機器人產業化進程。

3.多方入局，人形機器人正迎來產業高速發展窗口期。外資巨頭紛紛加速推進人形機器人業務進程，2024年3月，OpenAI與FigureAI合作推出通用型機器人Figure01，全球AI算力頭部廠商英偉達發布人形機器人通用基礎模型ProjectGR00T；4月，波士頓動力新版Atlas人形機器人亮相；5月，特斯拉發布人形機器人Optimus最新進展視頻，展現其已具備分揀電池、行走、執行工廠任務的能力。在激烈競爭的市場環境下，我國人形機器人產業也呈現出蓬勃發展的態勢。優必選Walker、小米CyberOne、達闥Ginger、傅利葉GR-1等一批國產人形機器人陸續面市，全球人形機器人產業競爭按下加速鍵。

4.人形機器人市場規模可期，政策推動產業發展。根據高工移動機器人公眾號，2024年全球人形機器人市場規模為10.17億美元，到2030年全球人形機器人市場規模將達到150億美元，2024年—2030年復合增長率將超過56%，全球人形機器人銷量將從1.19萬臺增長至60.57萬臺。其中，中國市場規模到2030年將達到近380億元，銷量將從0.40萬臺左右增長至27.12萬臺。2023年，工信部印發的《人形機器人創新發展指導意見》提出，到2025年，人形機器人創新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給的階段性目標，為有助于推動國內人形機器人產業實現自主可控的產業發展體系。

利好個股

海通證券指出，隨著人形機器人產業化加速，人形機器人產業鏈有望初具規模。建議關注：1）執行器集成：三花智控、拓普集團；2）減速器：綠的諧波、雙環傳動、中大力德、豐立智能等；3）絲杠：秦川機床、貝斯特、江蘇雷利、鼎智科技、恒立液壓等；4）電機：江蘇雷利、鼎智科技、偉創電氣、鳴志電器等；5）無框力矩電機：昊志機電、偉創電氣等；6）六維力矩傳感器：昊志機電、柯力傳感等。

上海證券指出，建議關注受益的國內零部件廠商，后續建議關注人形機器人產業鏈相關事件催化：國內外人形機器人廠商的成果展示等。建議關注技術壁壘高、價值量高、國產化率低的環節，建議關注：1）總成：三花智控、拓普集團；2）傳感器：漢威科技、東華測試、安培龍等。3）減速器：綠的諧波、雙環傳動、中大力德等；4）絲杠：北特科技、貝斯特、恒立液壓等；5）電機：鳴志電器等；6）設備：秦川機床、華辰裝備、日發精機等。

本文內容精選自以下研報：

上海證券《機械行業周報：人形機器人實現AGI任重道遠，持續關注人形機器人產業鏈進展》

華安證券《人形機器人深度：產業化漸行漸近，未來前景廣闊》

海通證券《世界機器人大會召開，關注人形機器人下游應用進展》

校對：楊舒欣