證券時報網
李銘宇
2024-10-16 21:53
8月15日，AI眼鏡概念再度走強。
緯達光電(873001)大漲21.39%，博士眼鏡(300622)收盤封板漲幅19.99%。另外還有卓翼科技(002369)、國脈文化(600640)、亞世光電(002952)、創維數字(000810)、瀛通通訊(002861)等多股掀起漲停潮。尤其是博士眼鏡，近4個交易日累計漲幅達到107.17%。深交所披露的數據顯示，漲幅嚴重異常期間獲自然人買入29.61億元，占比達到85.23%。
博士眼鏡在8月15日晚間發布股票交易異常波動暨嚴重異常波動的公告稱，公司提供智能眼鏡鏡片的驗配服務，但暫未涉及智能眼鏡的研發，且智能眼鏡鏡片驗配服務的營業收入規模和占比極小，短期內對公司經營活動不會產生重大影響。
證券時報·e公司記者注意到，多家上市公司在互動平臺回應關于AI眼鏡的產能話題。聯合光電在互動平臺表示，公司具備智能眼鏡的技術能力和生產能力，目前已有少量產品供貨。寶明科技則表示，公司產品已為AI眼鏡供貨。
熱門概念股回應股價異動
有著國內眼鏡連鎖零售第一股之稱的博士眼鏡，無疑是最近市場上的超級大牛股。
8月12日，公司股價大漲19.86%，當日成交額3.33億元。從8月13日開始，博士眼鏡連續三個交易日漲停，股價沖至31.51元/股，當日成交額高達16.29億元。
龍虎榜數據顯示，深港證券江蘇分公司、華鑫證券上海宛平南路等知名游資席位現身買方席位前5名，買入金額分別為2668.38萬元、2364.63萬元。深交所披露的數據顯示，8月12日至15日，博士眼鏡累計上漲107.17%，漲幅嚴重異常期間獲自然人買入29.61億元，占比85.23%；其中，中小投資者累計買入13.70億元，占比39.42%。機構投資者累計買入5.13億元，占比14.77%。
博士眼鏡在8月15日晚間發布股票交易異常波動暨嚴重異常波動的公告稱，公司股票短期漲幅嚴重偏離創業板綜指漲幅，存在市場情緒過熱的情形。但公司基本面未發生重大變化，也不存在應披露而未披露的重大信息。博士眼鏡同時表示，公司提供智能眼鏡鏡片的驗配服務，暫未涉及智能眼鏡的研發，“公司智能眼鏡鏡片驗配服務的營業收入規模和占比極小，短期內對公司經營活動不會產生重大影響。”
再來看其他熱門概念股。億道信息(001314)在8月14日迎來兩連板，公司當晚發布異動公告稱，關注到部分自媒體、股吧等平臺對公司業務相關討論涉及AI眼鏡等相關熱點概念，“公司AI眼鏡尚在研發之中，市場拓展仍具有較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險，理性決策，審慎投資。”8月15日，億道信息股價下跌2.22%。
收獲兩連板的瀛通通訊，公司在8月15日晚間發布股票交易異常波動公告，稱未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。
卓翼科技在過去兩個交易日接連“一”字漲停，公司在8月15日晚間發布股票交易異常波動公告中，同樣稱未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。
多家公司互動平臺提及智能眼鏡
證券時報·e公司記者了解到，最近兩天，不少上市公司在互動平臺回應關于智能眼鏡、AI眼鏡的話題。
聯合光電8月15日在互動平臺表示，公司是元宇宙國內首批硬件制造商之一，通過多年持續投入，積累了光波導、菲涅爾透鏡、Pancake等AR/VR相關硬件產品的核心技術。公司具備智能眼鏡的技術能力和生產能力，目前已有少量產品供貨，“但該產品目前業務量較小，對公司業績影響有限。”聯合光電同時稱，基于商業保密原則，部分客戶信息不便披露。
智立方在互動平臺表示，公司有智能眼鏡測試設備等產品。
康冠科技在互動平臺表示，公司子品牌FPD旗下VR眼鏡產品是公司推出的首款VR產品。近年來，公司積極拓展新業務增長點，創新類顯示產品是公司持續投入研發、積極創新的成果，通過應用AI、VR、AR等前沿技術賦能于產品設計中，如智能運動鏡、智能美妝鏡、移動智慧屏、VR眼鏡等，綜合為用戶提供更個性化、更舒適和更便利的使用體驗。康冠科技表示，公司將繼續保持對前沿技術和應用的關注及布局，致力于對創新產品的研發、生產及銷售，加大對自有品牌的支持力度，努力推出更多與新技術新應用相關的智能顯示產品。
科森科技(603626)表示，公司給部分AR/VR品牌提供轉軸、塑膠件等結構件，未涉及到AI眼鏡。合鍛智能(603011)同樣表示沒有相關業務。
深科達(688328)在回應是否有應用于AI眼鏡產品的提問時，稱目前已有應用于VR Pancake模組生產設備，已與國際知名客戶開展合作，但目前訂單較少。
品茗科技(688109)提到，“小茗AI智能眼鏡”是公司智慧工地解決方案中的一款工地現場巡檢產品，該產品以AR眼鏡為載體，搭載公司自研AI算法，具備違規識別、規范查詢、遠程指導等功能，應用于施工現場安全實名管理、合規檢查、企業遠程觀摩等場景，可提升工地現場的安全、進度和質量管理效率。不過公司也強調，目前該產品在智慧工地業務占比較小，對公司營收、利潤影響較小。
研報稱2024年是AI智能眼鏡領域關鍵拐點
就在最近，多家機構發布研報，對AI智能眼鏡的未來做了展望。
中信證券研報認為，AI智能眼鏡作為可穿戴設備，在低成本的同時為消費者帶來劃時代高效率，是當前產業公認的AI最具性價比硬件落地方案，潛在空間巨大，但考慮到重磅產品+關注度+出貨量+滲透率+業績這5大因素尚未滿足，對于AI智能眼鏡來說，當前更像是TWS耳機的2015—2016年，2024年正是AI智能眼鏡領域關鍵的拐點時刻。
投資上，短期，由于AI智能眼鏡短期出貨量僅百萬級別，對應國產供應商業績彈性較低，所以更偏向主題投資，建議關注受益后續AI智能眼鏡重磅產品發布、事件驅動、主題發酵等催化及業績確定性較高的受益標的；中長期，隨著重磅產品的陸續發布+市場關注度的不斷提升，個別廠商有望受益于導入重磅產品迎來α行情；再隨著其它重磅產品的陸續發布+出貨量大幅上升+滲透率出現拐點+業績體現彈性，預計板塊整體將迎來盈利與估值雙升的主線β行情，因此，中長期角度建議關注產業鏈環節中價值量占比最高、格局最優的環節。
中信建投證券認為，AI+AR想象空間廣闊，眼鏡有望成為理想硬件載體。軟硬件加速迭代為內容發展奠定基礎。Meta AI落地Ray-Ban Meta刺激出貨量增長：AI助手帶來交互體驗升級，語音交互結合視覺識別，簡化操作，擴大應用場景，滿足用戶需求，刺激銷量增長。驗證智能眼鏡+AI的需求。未來，AI還能實現虛實內容生成，在光學方案和屏幕等硬件技術的加持下，智能眼鏡從智能音箱向智能手機升級，應用場景再次擴大。因此軟硬件加速迭代，內容爆發也就指日可待。下半年海外催化：AR硬件，Meta預計發布首款內部測試版AR眼鏡；同時，Meta預計將在9月發布價位更低的VR設備Quest 3S，預計由騰訊引進國內發售。三星有望年底發布首款搭載谷歌開發的Android XR操作系統的XR頭顯。
