為助力旗下全資子公司港弘碼頭(珠海港弘碼頭有限公司)做大做強(qiáng),珠海港(000507)擬以約7.23億元將港弘碼頭50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給間接控股股東珠海交通控股集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“珠海交通集團(tuán)”)旗下國(guó)能港鐵物流,該交易以國(guó)家能源集團(tuán)全資子公司國(guó)家能源集團(tuán)港口有限公司(簡(jiǎn)稱“國(guó)能港口公司”)增資控股國(guó)能港鐵物流為前提。本次交易完成后,港弘碼頭將成為國(guó)家能源集團(tuán)華南戰(zhàn)略體系中的重要組成部分。
具體來(lái)看,8月13日,珠海港公告,根據(jù)國(guó)家現(xiàn)代能源體系及廣東省、珠海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃,為充分利用珠海高欄港作為華南沿海樞紐港的優(yōu)勢(shì),著力打造華南大宗干散貨貿(mào)易集散中心,推動(dòng)珠海高欄港區(qū)煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)中心建設(shè),國(guó)能港口公司擬對(duì)公司間接控股股東珠海交通控股集團(tuán)有限公司的下屬企業(yè)國(guó)能港鐵物流進(jìn)行增資控股,并以其為華南區(qū)域產(chǎn)業(yè)平臺(tái),對(duì)高欄港鐵路、廣珠鐵路等資源進(jìn)行整合。
珠海港為提升港弘碼頭戰(zhàn)略定位,發(fā)展壯大港口航運(yùn)物流主營(yíng)業(yè)務(wù),擬引入戰(zhàn)略合作伙伴,通過(guò)非公開協(xié)議方式將港弘碼頭50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國(guó)能港鐵物流,交易金額為人民幣7.225億元。
公告顯示,國(guó)能港口公司與珠海交通集團(tuán)、國(guó)能港鐵物流、珠海港集團(tuán)及珠海市鐵路有限公司擬簽署《關(guān)于珠海國(guó)能港鐵物流有限公司之增資協(xié)議》,約定國(guó)能港口公司擬采取非公開協(xié)議方式以現(xiàn)金認(rèn)繳國(guó)能港鐵物流新增注冊(cè)資本、取得國(guó)能港鐵物流80%股權(quán),其第一期增資款用于收購(gòu)珠海港持有的港弘碼頭50%股權(quán)及其他項(xiàng)目。
珠海港表示,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓正式交割以國(guó)能港口公司增資控股國(guó)能港鐵物流為前提,本次交易完成后,港弘碼頭成為公司下屬控股企業(yè),目前相關(guān)協(xié)議尚未簽署。
國(guó)能港鐵物流于2024年1月成立,成立時(shí)間不足一年,是珠海港間接控股股東珠海交通控股集團(tuán)有限公司控股企業(yè)珠海交通集團(tuán)有限公司的全資子公司,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2024年7月19日,珠海港集團(tuán)、珠海港航經(jīng)營(yíng)有限公司、珠海鐵路公司、交通集團(tuán)與國(guó)能港鐵物流已簽署協(xié)議,將珠海港集團(tuán)及港航經(jīng)營(yíng)公司合計(jì)持有的高欄港鐵路50%股權(quán)、珠海鐵路公司持有的廣珠鐵路25%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至國(guó)能港鐵物流,并完成相應(yīng)的工商變更登記;國(guó)能港鐵物流已獲得高欄港鐵路和廣珠鐵路的經(jīng)營(yíng)權(quán)等。
本次交易標(biāo)的公司港弘碼頭主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋煤炭、礦石等干散貨的裝卸、堆存、運(yùn)輸服務(wù),于2011年1月開工建設(shè),并于2016年12月正式投入運(yùn)營(yíng)。
2022年1月,珠海港通過(guò)參與公開競(jìng)拍方式以11.85億元拿下了港弘碼頭100%股權(quán),港弘碼頭成為珠海港的全資子公司,當(dāng)時(shí)交易價(jià)相較評(píng)估價(jià)溢價(jià)35.23%。2023年,港弘碼頭營(yíng)收2.16億元,凈利潤(rùn)5827萬(wàn)元,2024年第一季度,該碼頭營(yíng)收4742萬(wàn)元,凈利潤(rùn)913萬(wàn)元。
公告顯示,本次國(guó)能港鐵物流收購(gòu)港弘碼頭50%股權(quán),交易價(jià)格較評(píng)估價(jià)增值54.86%。珠海港表示,本次交易評(píng)估值與公司收購(gòu)港弘碼頭股權(quán)時(shí)相比上升20.27%,主要是因?yàn)榇a頭建設(shè)成本進(jìn)一步提升和土地價(jià)格進(jìn)一步增長(zhǎng),且近年來(lái)港弘碼頭經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)健,效益逐步提升,未來(lái)預(yù)期較好;評(píng)估值上升幅度處于合理區(qū)間。
對(duì)于本次交易的必要性等,珠海港表示,通過(guò)本次交易,港弘碼頭將成為國(guó)家能源集團(tuán)華南戰(zhàn)略體系中的重要組成部分,一方面增強(qiáng)其在華南地區(qū)煤炭、鐵礦石等散貨接卸能力,助力珠海港高欄港區(qū)國(guó)家能源煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)中心建設(shè),另一方面有利于港弘碼頭提升戰(zhàn)略定位,獲得重大賦能,為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來(lái)貨源保障。
珠海港認(rèn)為,本次交易亦有助于公司港航物流主業(yè)實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展,有望對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果帶來(lái)正面影響,基于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議相關(guān)約定,本次交易后,公司對(duì)港弘碼頭仍具有控制權(quán),并繼續(xù)將其納入合并報(bào)表范圍,本次交易除交易本身涉及的相關(guān)稅費(fèi)之外,對(duì)合并報(bào)表當(dāng)期損益不產(chǎn)生重大影響。