時(shí)隔一個(gè)多月,再有一家公司成功闖關(guān)北交所IPO,此前在6月份成電光信和太湖遠(yuǎn)大2家公司雙雙過(guò)會(huì)。
北交所新股發(fā)行上市穩(wěn)步推進(jìn),今晚“920第二股”太湖遠(yuǎn)大啟動(dòng)招股,這只新股代碼為“920118”,其發(fā)行價(jià)格確定為17元/股,發(fā)行市盈率為11.8倍,將于8月13日實(shí)施申購(gòu)。
科力股份成功過(guò)會(huì)
根據(jù)北交所上市委今日審議會(huì)議結(jié)果,科力股份符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,這是繼6月份成電光信和太湖遠(yuǎn)大2家公司之后又一家過(guò)會(huì)的新三板公司。
科力股份于2023年9月28日獲北交所受理,曾因財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)到期補(bǔ)充審計(jì)事項(xiàng)中止審核2個(gè)多月,其間經(jīng)歷了三輪審核問(wèn)詢(xún)。
在今日的會(huì)議上,科力股份被問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題關(guān)于大客戶(hù)依賴(lài)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、境外業(yè)務(wù)。會(huì)后,公司被要求結(jié)合技術(shù)可行性及具體工藝改進(jìn)、研發(fā)投入、與同行業(yè)工藝可比情況、相關(guān)技術(shù)應(yīng)用推廣情況,說(shuō)明在稀油污水處理使用陰離子聚丙烯酰胺效果較好,稠油污水處理使用陽(yáng)離子聚丙烯酰胺效果較好的情況下,于2023年度降低陽(yáng)離子聚丙烯酰胺使用量是否合理,并進(jìn)一步結(jié)合訂單執(zhí)行情況,說(shuō)明原材料更換對(duì)公司報(bào)告期及未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率的具體影響。
科力股份還被要求結(jié)合加拿大科力、歐亞地質(zhì)兩家境外子公司具體經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況、費(fèi)用支出情況、資金流水核查及存貨監(jiān)盤(pán)情況,補(bǔ)充說(shuō)明針對(duì)境外子公司的內(nèi)控制度的建立及執(zhí)行是否有效。
資料顯示,公司一直專(zhuān)注于油田工程技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的研究與應(yīng)用,以科技創(chuàng)新為核心競(jìng)爭(zhēng)力,以技術(shù)革新為持續(xù)推動(dòng)力,集油田化學(xué)品研發(fā)與生產(chǎn)、工程裝備設(shè)計(jì)與制造于一身,業(yè)務(wù)覆蓋原油脫水、油田水處理、采油化學(xué)、油田增產(chǎn)增效、油氣水分析檢測(cè)、油田設(shè)備升級(jí)改造等眾多技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為,提供油田技術(shù)服務(wù)、油田專(zhuān)用化學(xué)品和油田專(zhuān)用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。公司主要產(chǎn)品和服務(wù)區(qū)域分布于境內(nèi)的克拉瑪依油田、吐哈油田、塔里木油田、長(zhǎng)慶油田及海外的哈薩克斯坦、加拿大、乍得等國(guó)家和地區(qū)的油田。
科力股份去年盈利同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng):公司2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.59億元;凈利潤(rùn)為5207萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14%,扣非后凈利潤(rùn)為4359萬(wàn)元,同比幾乎持平。
公司此次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2100萬(wàn)股股份,公司及主承銷(xiāo)商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán),采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)此次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過(guò)315萬(wàn)股)。
科力股份表示,此次募集資金將全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目:智能生產(chǎn)制造基地建設(shè)項(xiàng)目、油氣田工程技術(shù)研究院建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)安排,北交所上市委將于8月16日召開(kāi)2024年第13次會(huì)議,審議聚星科技的北交所IPO上市申請(qǐng)。
太湖遠(yuǎn)大8月13日申購(gòu)
時(shí)隔兩個(gè)多月,北交所打新又來(lái)了。
太湖遠(yuǎn)大于8月9日晚間正式啟動(dòng)招股,成為萬(wàn)達(dá)軸承之后的“920第二股”,其代碼為920118。而5月份北交所920第一只新股萬(wàn)達(dá)軸承的代碼為920002。
新股太湖遠(yuǎn)大也采用直接定價(jià)方式,其發(fā)行價(jià)格確定為17元/股,發(fā)行市盈率為11.8倍,將于8月13日實(shí)施打新,8月16日公布發(fā)行結(jié)果。
太湖遠(yuǎn)大此次公開(kāi)發(fā)行初始發(fā)行股份數(shù)量為730萬(wàn)股,發(fā)行后總股本為5089.6萬(wàn)股,初始發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的14.34%。發(fā)行人授予招商證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán),若超額配售選擇權(quán)全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至839.50萬(wàn)股。
此次戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為146萬(wàn)股,占超額配售選擇權(quán)行使前此次發(fā)行總量的20.00%。超額配售啟用前,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為584萬(wàn)股;超額配售啟用后,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為693.5萬(wàn)股。
太湖遠(yuǎn)大此次戰(zhàn)略配售獲得機(jī)構(gòu)追捧,共有9名機(jī)構(gòu)投資者擬認(rèn)購(gòu),包括上海晨鳴私募基金管理有限公司(晨鳴4號(hào)私募證券投資基金)、上海貝寅私募基金管理有限公司(云竺貝寅行穩(wěn)1號(hào)私募證券投資基金)、廣東力量鼎泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等多家私募基金。
招股書(shū)顯示,公司是一家集環(huán)保型線(xiàn)纜用高分子材料研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè),主要產(chǎn)品有“太湖遠(yuǎn)大”牌硅烷交聯(lián)聚乙烯電纜料、化學(xué)交聯(lián)聚乙烯電纜料、低煙無(wú)鹵電纜料、半導(dǎo)電內(nèi)外屏蔽料以及其他規(guī)格電纜用特種產(chǎn)品系列,公司亦可根據(jù)客戶(hù)要求研發(fā)具有特殊性能的高分子材料。
太湖遠(yuǎn)大近幾年業(yè)績(jī)持續(xù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),2023年?duì)I收同比增長(zhǎng)9%至15.24億元,凈利潤(rùn)為7746萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)27%,扣非后凈利潤(rùn)為7331萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)24%。
值得一提的是,6月份過(guò)會(huì)的成電光信和太湖遠(yuǎn)大2家公司,成電光信也已于近日獲得證監(jiān)會(huì)的IPO批文,有望在太湖遠(yuǎn)大之后于近期啟動(dòng)招股。此外,中草香料也于日前提交了注冊(cè)申請(qǐng)。
市場(chǎng)人士認(rèn)為,隨著北交所發(fā)行審核恢復(fù)常態(tài)化,希望新股發(fā)行也恢復(fù)到“一周2只”,“同時(shí)希望‘深改19條’盡快落地,推動(dòng)北交所高質(zhì)量發(fā)展?!?/p>
校對(duì):劉榕枝