中國基金報
方麗 曹雯璟
2024-10-17 19:59
新年首個交易日，三大股指全線回調，創業板指跌近2%，北證50指數逆市拉升；北向資金大幅流出；港股高開低走，兩大股指均跌超1%。
具體來看，滬指盤中小幅走低，尾盤加速下探；深成指、創業板指開盤即快速回調，盤中單邊下行。截至收盤，滬指跌0.43%報2962.28點，深成指跌1.29%報9401.35點，創業板指跌1.87%報1855.92點，北證50指數漲2.08%；兩市合計成交7878億元，北向資金凈賣出52.69億元。
存儲芯片概念大幅回調，佰維存儲“20cm”跌停，江波龍、德明利等跌逾6%；釀酒、金融、地產等權重板塊集體走低；煤炭、電力、燃氣、石油等資源股拉升，云煤能源、安源煤業、西昌電力等漲停；核電概念崛起，捷強裝備、杭州高新、錫裝股份等漲停；航運概念再度走強，寧波遠洋、興通股份漲停，華光源海漲超9%；值得注意的是，亞世光電漲停斬獲9連板，上一交易日尾盤漲停的興業銀行大幅跳水跌逾8%，3連板的統一股份跌停。
港股高開低走，兩大股指盤中均跌近2%。截至收盤，恒生指數跌1.52%報16788.55點，恒生科技指數跌1.32%報3714.77點。個股方面，恒大汽車跌近12%，華潤啤酒跌超8%，龍湖集團跌逾7%，蔚來、理想汽車跌超5%。
核電概念爆發
核電板塊今日強勢拉升，截至收盤，杭州高新、捷強裝備“20cm”漲停，天力復合、中電環保、寶色股份等漲超10%，海陸重工、錫裝股份、利柏特等漲停。
水產類股亦走強，截至收盤，大湖股份漲停，國聯水產漲逾6%，中水漁業漲近5%。
消息面上，地震導致日本柏崎刈羽核電站多機組乏燃料池水溢出。據日媒報道，東京電力公司1日發布消息稱，已確認位于新潟縣的柏崎刈羽核電站的2、3、6、7號機組反應堆“乏燃料池中的水由于地震晃動而溢出，但沒有流到建筑外，也未對外界造成影響”。
此外，近日，國內核能產業加速發展。聚變領域，2023年12月29日由中核集團牽頭，25家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創新聯合體正式成立，推進設立可控核聚變專業化公司。裂變領域，2023年12月29日經國務院常務會議審議，決定核準金七門核電項目1、2號機組與太平嶺核電二期工程3、4號機組，至此，2023年核裂變機組已核準10臺，與2022年核準數量持平。
中信證券表示，2023年作為國內可控核聚變發展“元年”，隨著高溫超導技術持續突破，有望大幅提高磁約束聚變裝置點火條件，2024年或將迎來項目集中招投標，利好高溫超導磁體、偏濾器、真空腔體、射頻電源等核心零部件廠商大批量訂單落地；對于較為成熟的三代核電機組，2024年有望迎來零部件集中交付驗證期，在持續穩定的核準保障下利好核心零部件廠商訂單和業績持續放量，另外四代核電機組完成商業化運行后，后續的各項進展也值得期待。建議關注核聚變和核裂變的核心零部件供應商。
航運概念活躍
航運概念再度走強，截至收盤，寧波遠洋、興通股份漲停，華光源海漲超9%，寧波海運漲逾5%。此外，歐線集運指數主力合約漲停，報1924.8點。
消息面上，受紅海事件持續影響，計劃部分船舶重返紅海不到一周，全球航運巨頭馬士基宣布再次停航48小時。
據悉，新一輪巴以沖突自2023年10月7日爆發以來，胡塞武裝以“支持巴勒斯坦”為由對以色列頻繁發動導彈和無人機攻擊，并連續襲擊紅海水域“關聯以色列”的船只。過去一個月，胡塞對經過紅海的約12艘商船發動了100多次襲擊，涉及35個不同的國家。
為規避風險，多家國際航運企業做出停航或繞道航行的決定。馬士基先是宣布停航紅海，此后又計劃讓暫停航行及途經紅海地區的所有船舶經好望角繞行非洲。
同時，近期紅海地區局勢的不穩定也持續推動運價上漲。2023年12月29日，上海航運交易所發布報告稱，12月25日至12月29日當周，中國出口集裝箱運輸市場繼續受到地緣風險的考驗，亞歐等航線市場運價繼續大漲，帶動綜合指數大幅上行。
東莞證券近日指出，綜合考慮供需及航路因素，當前應加大對航運業的關注力度，若巴以沖突的影響升級導致蘇伊士運河—紅海—曼德海峽航線出現長時間的實質性關閉，或將帶動航運業的盈利中樞提升。
亞世光電斬獲9連板
亞世光電(002952)今日高開高走再度漲停，截至收盤，該股報42.64元，續創歷史新高。至此，該股已連續9個交易日漲停。
亞世光電盤后發布風險提示稱，公司股價短期變動與同期深證A股指數偏離度較大，且高于同行業公司的同期漲幅，可能存在非理性炒作風險。
公司具備VR產品相關設計制造能力，公司的VR相關產品為液晶顯示模組的VR應用產品，主要應用于影院等。公司VR相關產品于2018年實現營業收入約143.05萬元，占公司2018年營業收入比例不足1%。近一年公司沒有VR相關產品的訂單，對目前公司營業收入沒有影響。關于市場近期關注的OLED產品，公司只是具備OLED模組的生產能力，但是近一年沒有OLED產品的訂單，對目前公司營業收入沒有影響。
公司還提示，2023年前三季度，公司實現營業收入5.39億元，較上年同期下降13.82%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2015.78萬元，較上年同期下降76.50%。若未來公司的收入、成本、費用或資產減值等事項出現不利影響因素，公司的凈利潤可能會存在進一步下降的風險。同時，公司還面臨原材料供應風險、客戶相對集中風險、境外市場風險、匯率波動風險。
酒類股大幅跳水
酒類股今日大幅下挫，截至收盤，威龍股份逼近跌停，迎駕貢酒、舍得酒業跌逾4%，五糧液跌逾3%，貴州茅臺跌逾2%失守1700元。
值得注意的是，貴州茅臺日前公布的2023年經營預計完成情況顯示，經初步核算，2023年度，公司生產茅臺酒基酒約5.72萬噸，系列酒基酒約4.29萬噸；預計實現營業總收入約1495億元，同比增長約17.2%；預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約735億元，同比增長約17.2%。其中，預計茅臺酒營業收入約1258億元，系列酒營業收入約204億元。
對于該板塊，機構表示，行業龍頭酒企及當下具備向上勢能的酒企仍能兌現相對高質的業績，無需過度擔憂業績置信度。當下板塊估值性價比仍然較高。
華龍證券指出，當前白酒板塊催化因素主要有四點：一是進入春節備貨回款旺季，酒企備戰開門紅；二是茅臺提價后，其他酒企也紛紛布局提價，白酒價增邏輯延續；三是酒企年度大會陸續召開，定調2024年積極進取，高質量發展；四是2024年春節較往年偏晚，經銷商有更多時間消化庫存。
責編：葉舒筠
校對：姚遠
